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Diffuser une proposition commerciale |
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Vous pouvez diffuser vos propositions à vos prospects de plusieurs façons : par mail, par courrier ou par fax.
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Gérer vos prospects |
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Chaque prospect est géré dans un classeur, qui comprend les onglets suivants :
- Fiche client : coordonnées du prospect et des contacts.
- Garanties actuelles : pour recueillir les données du contrat préexistant et adapter son argumentaire.
- Propositions : historique de toutes les propositions faites au client.
- Nouvelle proposition : pour paramétrer une nouvelle proposition comprenant les volets prévoyance cadres et non cadres, ainsi qu’un volet récapitulatif permettant de suivre l’avancée de votre proposition.
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Construire une proposition commerciale |
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Une proposition commerciale est constituée par l'assemblage de plusieurs niveaux de garanties parmi les 2 volets suivants : prévoyance cadre, prévoyance non cadre.
1. Créez une nouvelle proposition commerciale.
2. Tarifez un 1er volet Cadre / Non Cadre.
3. Validez ce volet, une page " Récap " récapitule alors les volets déjà validés.
4. Complétez la proposition avec un autre volet.
5. Une fois tous les volets validés, et si la proposition doit être conservée ou diffusée, enregistrez la proposition commerciale (à partir de la page " Récap ").
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Conditions techniques d'accès |
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Pour accéder aux services de CNP Mutuelles, il suffit de disposer d'une connexion internet !
Pas de logiciel à installer, tout est accessible en ligne !
Pas de souci de mise à jour comme avec les CD Rom, nous garantissons de manière transparente la mise à jour des informations !
Pas besoin de formation, si vous naviguez sur internet, vous pouvez tarifer votre 1ère proposition en 5 minutes !
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A votre disposition sur ce site |
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De la tarification en ligne à l'édition de propositions commerciales personnalisées : tout a été fait pour faciliter la vente avec internet.
Découvrez dans cette rubrique les fonctionnalités que nous mettons à votre disposition.
N'hésitez pas à nous contactez : nous sommes à votre disposition pour vous en faire une démonstration.
Sont également mis à votre disposition sous la rubrique "Un partenariat sur mesure" les deux plaquettes suivantes que vous pouvez telécharger :
"Prévoyance PME" à destination de vos entreprises prospects,
"Cap sur les PME" qui est le document de présentation institutionnel du site. |
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